如何建立用戶角色并為自訂角色設定詳細的操作權限？

「用戶角色」功能讓您可以為團隊成員建立特定的權限組合，確保每位用戶只能存取其職務所需的資訊和功能。這能為您的物業管理業務提供更高的安全性與營運效率。

建立新的自訂角色請依照以下步驟從頭開始建立並設定一個新的用戶角色。

路徑

前往 帳戶設定 (Account Settings) > 用戶角色 (Users Roles)，然後點擊 新增用戶角色 (New User Role) 按鈕。

定義角色名稱與描述

首先，您需要為新角色提供基本資訊。

• 角色名稱 (Role Name)： 為角色取一個清晰、具描述性的名稱（例如，「財務經理」或「房產管家」）。
• 描述 (Description)： 簡要說明此角色的用途。這有助於您和其他管理員日後理解其職能。

設定權限

定義角色的名稱和描述後，您需要在三個主要領域為其設定具體權限：模塊權限 (Modules Access)、報表權限 (Reports Access) 和 设置 (Settings)。

(1) 模塊權限 (Modules Access)

此區塊控制用戶對平台主要業務模塊（如物業、租賃和財務）的存取權限。權限是針對一級和二級選單項目進行設定的。存取層級分為：

• 查看 (View)： 用戶可以看見模塊內的資料。
• 編輯 (Edit)： 用戶可以查看和修改資料，但無法刪除。（需要「查看」權限）。
• 刪除 (Delete)： 用戶擁有查看、編輯和刪除資料的完整權限。（這是最高權限，需要「編輯」權限）。
• 無法查看 (No Access)： 如果未授予任何權限，該模塊將對用戶隱藏。

(2) 報表權限 (Reports Access)

此標籤頁決定了用戶被授權查看哪些報表。

• 權限 (Access)： 只需勾選您希望用戶能看到的每份報表旁邊的核取方塊。如果未勾選，該報表將對用戶隱藏。

(3) 设置權限 (Settings)

此區塊管理對帳戶範圍內的设置權限。存取層級分為：

• 查看 (View)： 用戶可以看到目前的設定，但無法進行任何更改。
• 編輯 (Edit)： 用戶可以查看並修改設定。（這是最高權限）。
• 無法查看 (No Access)： 如果未授予任何權限，該設定區塊將被隱藏。

當您完成所有必要的權限設定後，點擊 保存 (Save)。新的角色現在就可以指派給您團隊中的任何用戶，授予他們您所定義的精確權限。